Jak pobrać Salesforce dla programu Outlook

Salesforce to firma, która koncentruje się przede wszystkim na usłudze zarządzania relacjami z klientami (CRM).

Reklamuje się jako będący w stanie przekształcić Twój biznes poprzez połączenie marketingu, sprzedaży, handlu, usług i IT, aby zapewnić spersonalizowane doświadczenia swoim klientom.

Salesforce jest dostępny zarówno w wersji aplikacji internetowej, ale można go również pobrać jako klienta stacjonarnego.

Salesforce zawiera również kilka dodatków, z których jeden jest dodatkiem do Microsoft Outlook.

Do niedawna uzyskiwanie Salesforce dla programu Outlook było niezwykle łatwe.

Wszystko, co musisz zrobić, to pobrać klienta z jego witryny i zainstalować go jak typowy program.

Jednak teraz sprawy są nieco bardziej skomplikowane i musisz zmodyfikować niektóre ustawienia zarówno w panelu Salesforce, jak i Microsoft Outlook.

Dlatego opracowaliśmy ten schludny przewodnik, który pomoże Ci krok po kroku.

Jak zainstalować Salesforce dla programu Outlook?

1. Przygotuj Salesforce do integracji z programem Outlook

1. Zaloguj się do środowiska Salesforce
2. Wybierz Ikona zębatki w prawym górnym rogu ekranu
3. Wybierz Ustawiać
4. Znajdź Szybkie wyszukiwanie pasek i wpisz Perspektywy
5. Wybierz Integracja i synchronizacja z programem Outlook
6. Idź do Integracja z programem Outlook patka
7. Kliknij i aktywuj suwaki obok:
   • Pozwól użytkownikom uzyskać dostęp do rekordów Salesforce w Outlooku
   • Użyj ulepszonej poczty e-mail w programie Outlook
8. Kliknij Aktywuj i powiadamiaj przedstawicieli obok E-mail do Salesforce
9. Kliknij Edytować
10. Sprawdź Aktywny pole wyboru
11. Wybierz Zapisać

2. Pobierz dodatek za pośrednictwem biblioteki dodatków Microsoft Outlook

1. otwarty Perspektywy
2. Wybierz Uzyskaj dodatki
3. w Pasek wyszukiwania, Wpisz Siły sprzedaży
4. Wybierz dodatek oznaczony Zwiększ produktywność, wprowadzając możliwości platformy Salesforce do programu Outlook
   • Zresztą najprawdopodobniej będzie to pierwszy wynik wyszukiwania
5. Wybierz Dodaj
6. Zaloguj sie Salesforce
7. Wprowadź swoje Salesforce kwalifikacje
   • Zostaniesz poproszony o potwierdzenie połączenia między Twoim kontem Salesforce a kontem e-mail
8. Wybierz Potwierdzać

Gdy tylko zobaczysz panel boczny Salesforce w Outlooku, proces jest zakończony.

Będziesz teraz mógł automatycznie synchronizować kontakty, zdarzenia i zadania między Outlookiem a Salesforce.

Co ważniejsze, możesz zobaczyć kontakty i potencjalnych klientów Salesforce związane z e-mailami programu Outlook.

Czy masz inne pytania dotyczące korzystania z Salesforce lub którejkolwiek z jego usług? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.

Zatwierdź